Sabrina együtt vakációzik brit boszibarátnőjével az ausztrál Great Barrier zátonynál. A víz alatti élet lenyűgözi Sabrinát, összeismerkedik Dr. Martinnal, a híres tengerbiológussal, és rátalál egy már kihaltnak vélt halfajra. A lányok vakációját tovább színesíti, hogy találkoznak egy sellőfiúval, akinek az illegális szennyezéstől furcsa fertőzés jelenik meg a vállán. Azt, hogy egy sellővel találkoztak, és egy egész kolóniát is felfedeztek persze titokban kell tartaniuk. Dr. Martin azonban észreveszi, hogy Sabrina sántikál valamiben, ezért utánajár a dolgoknak. A tengerbiológus már majdnem közzéteszi a befogott sellőt, mikor végül Sabrinának sikerül őt meggyőznie, hogy engedje el. A kalandos vakáció alatt Salem, a macska sem unatkozik, mivel megismerkedik élete macskaasszonyával, akiről azonban a végén kiderül, hogy valójában ő is egy boszorkány.